随着互联网技术的普及与发展，网络安全问题日益受到重视。国家在长期战略层面持续支持网络安全行业的发展，以应对不断升级的网络威胁。黑客攻击、网络诈骗、数据泄露等安全事件频发，给企业和个人带来巨大损失，推动了对网络安全需求的持续增长。
2023 年 12 月，工信部、国家网信办、人力资源社会保障部等十四部门联合印发《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》。通知明确面向公共通信和信息服务、金融、交通运输、卫生健康等重要行业领域，从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全等 13 个重点方向开展试点示范工作。
一、人工智能对网络安全行业的影响
1. 人工智能对安全需求的刺激 若将人工智能技术运用于网络攻击，将显著降低攻击门槛与成本，导致企业遭受更频繁的攻击。同时，AI 带来了新型威胁场景，如深度伪造（Deepfake）。利用 AI 伪装当事人进行视频诈骗的案例已屡见不鲜，这要求防御方必须具备识别合成内容的能力。
2. 人工智能赋能安全产品 将人工智能应用于网安产品，有助于提升安全工具使用效率、提高威胁监测准确度、降低安全运营成本。随着政府及重点行业央国企加大投入力度，网安公司收入侧有望改善。叠加降本增效措施，未来两年网安企业业绩向上弹性较大。
3. 大模型自身风险 数据安全相关需求受到 AI/大模型的直接拉动。大模型训练涉及海量数据，其自身的数据隐私、模型投毒、提示词注入等风险成为新的关注点。
4. 海外 AI+ 安全商业化落地 海外 AI 2.0+ 安全已实现初步商业化落地，并对头部安全厂商报表产生实质性影响。得益于 AI+ 安全新逻辑驱动，Palo Alto Networks (Panw) 和 CrowdStrike (Crwd) 为代表的安全厂商表现强劲。目前主流 AI 2.0 产品形态主要分为两大类：
- 安全 Copilot 产品：代表为 Microsoft Security Copilot 和 Crowdstrike Charlotte AI。大部分生成式 AI 产品聚焦于此，主要功能包括安全监控、威胁检测、资产风险梳理、报告创建等，能够辅助安全管理人员提升安全运营的自动化水平。
- AI 驱动的安全平台：代表为 Palo Alto Networks 推出的基于 AI 驱动的新产品 XSIAM（扩展安全智能和自动化管理），旨在通过 AI 整合 SOC 流程。
二、AI+ 安全的未来产业格局与技术壁垒
AI 驱动下，安全平台的能力边界向外延伸，能够对不同安全域实现全方位纳管，形成整体防御合力。安全大数据是核心壁垒，AI 提升了安全产品的海量数据分析、理解、自动化处理和生成的能力。头部厂商的优势非常明显，格局上强者恒强，头部的市场份额持续提升。
国内 AI+ 安全目前正处于产品测试与市场推广的初期。具备核心产品且产品联动做得好、具备较强安全平台能力的厂商直接受益。拥有广泛客户触手、构建安全数据壁垒、产品创新和执行力强的厂商能够率先推动相关技术的商业化。
三、重点厂商技术布局分析
1. 深信服 作为中国规模最大、创新能力最强的应用层网络设备供应商之一，深信服拥有 IPSec VPN、SSL VPN、下一代防火墙、上网行为管理等多款产品，并在专业 VPN、内容安全等领域排名市场前列。公司在云计算平台与 GPU 产品方面达成深度对接，助力用户快速构建使用 GPU 的云平台。自 2016 年起探索 AI 技术在安全领域的应用，坚定拥抱 AI First 战略。已在文件分析、行为检测、日志分析等十几个不同的安全技术领域应用了人工智能。自研安全大模型由'大模型算法 + 威胁情报 + 安全知识'训练而成。
2. 奇安信 公司来自政府、公检法司及军队军工部门的收入占主营业务收入比重平均超过 50%。新一代智慧防火墙专为政企客户打造，基于协同防御体系，集成了防火墙、VPN、应用与身份识别、防病毒、入侵防御等功能，并与病毒云、URL 云、情报云等多个高位系统实现协同防御。公司已建成全系列的安全攻防体系，涵盖漏洞挖掘、攻击检测、木马查杀、诱捕反制、追踪溯源、电子取证等环节。
3. 浩丰科技 公司致力于量子安全方面的研究，并尝试在金融客户中应用量子密码的落地工作。业务领域涵盖数字金融、大型企业数字化转型、政府数字化创新。公司与麒麟操作系统、统信操作系统、达梦数据库等国产信创软件进行了适配。子公司陕西正华信息技术是公安部网安设备列装厂商，为多家银行提供包含防火墙、漏洞扫描、防 DDoS 攻击、安全代码扫描等优秀信息安全解决方案。
4. 国投智能 国内电子数据取证行业龙头，主要服务于各级司法机关及行政执法部门。基于公安大数据行业内领先地位，将大数据治理硬核处理能力应用于数据安全防护，在数据采集、传输、存储、使用、交换、销毁过程中涉及的数据分类分级、加密、脱敏、防泄漏、审计等全生命周期安全防护沉淀了深厚技术积累。提供从建立数据安全管理体系到数据安全运营的系统而全面的产品、技术和服务保障。
5. 启明星辰 2021 年将云安全、大数据、人工智能技术团队进行融合，制定了'平台赋能，云地协同，智能驱动，实战运营'的技术战略。推出了第四大大数据智能支撑平台。布局工业数字化安全多年，多款产品市场排名第一，为电力、石油石化、交通、智能制造等行业提供安全解决方案。建立了 119 个运营中心，加载数据安全、云安全、工业互联网安全等新运营模块，形成特色运营中心模式。
