概述
本系统是一款集成投标、招标、直发包和 CRM 功能的综合性云平台。系统提供全流程数字化管理，包括智能防撞单机制、在线评审、AI 标书校对等功能，确保招投标过程透明高效。通过商机池管理、智能派单和销售漏斗分析提升 CRM 效能，并采用多重加密和权限控制保障数据安全。系统支持与 ERP/财务系统对接，满足审计要求，实现招标 - 合同 - 财务全链路闭环管理，为企业提供一站式招投标解决方案。
投标管理
**商机备案：**适用于自营项目的商机登记、联营项目的商机备案。通过智能防撞单机制实时监测重复项目。 **投标报名：**集成投标报名函、保证金缴纳状态追踪及竞争对手动态库等功能于一体。 **资格预审：**自营项目的资质外送、联营项目的资质申请与联营管理费收取。 **投标预算：**支持清单计价和综合计价。 **标书管理：**支持商务标、经济标、技术标的内审，内置 AI 算法进行招标书与投标书的合规性校对、格式校对、法务稽核等。 **中落标管理：**中标后自动触发合同生成与项目启动流程，落标则启动复盘分析模块。
招标管理
**招标策划：**包括对招标范围、招标方式、招标平台、标段划分、评标办法、评标成员、招标期限、投标单位产生办法等配置方案的策划。 **招标计划：**基于招标策划拆解招标子项，实时监控计划执行偏差并推送预警，确保招标活动按期推进。 **招标文件评审：**提供在线协同评审工具，生成评审报告并留痕。 **标书发售：**实现标书发售全流程数字化，确保发售过程透明可追溯。 **在线投标（B2B）：**为投标企业提供安全加密的 B2B 投标通道。 **在线评标：**支持评标专家在线打分、评审意见电子化记录及多维度数据分析。 **在线开标：**支持线下评审，线上开标；及开标结果公告发布。
直发包
**直发包计划：**支持灵活制定直发包项目全周期计划，系统可关联项目整体进度，实时预警计划偏差，确保直发包活动与项目目标高效协同。 **直发包预算：**提供清单计划与综合计价双模式支持，内置企业定额库与 AI 算法，自动匹配历史数据生成精准预算，支持多版本对比与动态调整，确保预算编制既符合成本要求又具备市场竞争力。 **直发包评审：**集成在线协同评审工具，支持多部门对直发包方案、供应商资质及预算合理性进行标注、批注与合规性校验，系统自动生成评审报告并留存修改痕迹，保障评审过程严谨规范。 **直发包台账：**构建全生命周期数据台账，实时记录直发包计划、预算、评审及执行状态，支持按项目、供应商、时间等多维度穿透分析，生成可视化报表与审计日志，为管理决策与合规审查提供完整数据支撑。
CRM
**商机池：**构建统一商机资源池，智能汇聚多渠道潜在商机并自动去重分类，支持按行业、规模、阶段等维度筛选，确保商机集中管理、高效利用，避免资源闲置或重复跟进。 **派单管理：**基于商机特征与销售能力智能匹配分配，支持一键派单至指定人员，同步通过微信推送跟进提醒与商机详情，确保任务快速触达、责任到人，提升商机响应速度。 **跟单管理：**提供客户限时沟通提醒防止跟进滞后，内置 SWOT 分析工具辅助深度洞察客户优劣势，自动生成下一步跟进计划并关联历史记录，实现跟单过程标准化、精细化，提升转化率。 **营销日/周/月报：**自动抓取商机数据、跟进进度及业绩指标，按日/周/月生成可视化报表，支持自定义维度分析与数据钻取，帮助管理层快速掌握营销动态，优化资源投入与策略调整。 **商机分析：**集成销售漏斗模型，动态追踪商机从潜在到成交的全流程转化率，结合数据挖掘技术识别关键瓶颈与优化点，生成策略建议报告，助力企业精准决策、提升销售效能。
常见问题
1. 招投标数据涉及企业机密，如何确保系统数据安全并防止内部泄露？ 系统建立了基于角色/组织/项目的最小权限与分级授权策略：
- 全链路加密传输（HTTPS/TLS）与存储加密，关键文档采用数字证书/电子签章与访问白名单控制。
- 实施多因素认证（MFA）、会话超时、终端合规检测与零信任访问控制；对外共享采用临时链接/一次性口令。
- 通过脱敏/掩码、分权审批、离职即时回收账号与定期权限复核降低内部泄露风险。
2. 商机备案，如何避免商机重复登记与撞单？
- 对项目名称/招标编号/业主/地区/标段建立复合唯一键，命中即触发重复提示与合并流程。
- 提供模糊匹配与相似度识别（名称、地址、联系人、电话归一），辅助人工确认；建立客户主数据（MDM）统一客户口径。
- 固化报备—跟进—转投标 SOP：明确报备窗口、超时释放与证据留存（拜访纪要、邀标函、官网截图）。
3. CRM 中，如何通过系统分析客户需求并优化跟单策略？
- 构建客户 360 画像与标签体系（行业、规模、决策链、预算、偏好、历史成交），沉淀交互记录与关键事件。
- 以销售管道与漏斗指标（线索→商机→立项→投标→中标）驱动过程管理，结合预测模型识别高潜客户与风险单。
- 基于规则/评分实现自动派单与优先级排序（区域就近、行业专长、历史赢单率、在办负荷），并配置节点提醒与自动化任务。
- 通过多维度报表与看板（转化率、周期、丢单原因、回款节奏）复盘策略，持续优化资源投放。
4. 资格预审中，是否区别对待联营项目与自营项目？ 系统根据内置的'资质—业绩—人员'的匹配与前置依赖规则；对联营模式下的联营方进行强制校验，如：商机是否备案、资质使用费是否缴纳等，按单体企业标准审查。而对于自营项目，则进行差异化校验规则，按内部员工标准授权。
