目前,大模型在产业端落地的模式主要有两种:一种是企业进行私有化部署,这种模式的安全性和隐私性较高,但企业需要承担非常高的算力成本和维护成本;另一种是企业通过公有云 +API 调用的模式,成本更低,灵活性也更高。在金融、医疗等对安全性和合规性要求较高的领域,部分企业选择了私有化部署,但在更广泛的互联网及传统行业中,公有云+API 调用模式已成为企业使用大模型的主流方式。
这种全新的需求正在改变云计算行业的竞争方向。过去,云计算主要售卖算力资源,关注点在于速度、存储和网络带宽。今天,客户购买云服务时,越来越看重框架的易用性、模型的丰富度以及生态的完整性,而不仅仅是底层的算力指标。
一、生成式 AI 成为云厂商增长新引擎
在 2024 亚马逊云科技中国峰会上,亚马逊云科技全球企业战略总经理 Ishit Vachhrajani 表示,没有云服务,生成式 AI 很难被企业采用。对云计算厂商来说,以大模型为代表的生成式 AI 是一个有利因素,会推动更多企业选择上云。
百度创始人李彦宏此前也表示,大模型是 Game Changer(游戏规则改变者),它会彻底改变云计算的游戏规则。大模型带来的这部分增量市场也成为云计算厂商争夺的重点之一。无论是全球云计算巨头亚马逊云科技,还是国内几家云计算厂商如阿里云、火山引擎、百度智能云等,都在积极售卖公有云+API 调用的服务模式。
二、构建开放的大模型生态
在竞争的过程中,一些云计算厂商重点在构建更加丰富和开放的大模型生态,以提升竞争力。
1. 模型接入与集成
- 亚马逊云科技:通过 Amazon Bedrock 接入了包括 Llama、Mistral、Stable Diffusion 等知名的开源模型,以及 Anthropic Claude 3 系列模型,还有 AI21labs Jurassic、Cohere Command、Amazon Titan 等闭源模型。同时,其在中国区通过 SageMaker JumpStart 接入百川智能提供的基础模型 Baichuan2-7B 和零一万物提供的基础模型 Yi-1.5 系列。
- 阿里云:百炼平台上汇聚了通义、百川、ChatGLM、Llama 系列等上百款国内外模型。
对于企业客户而言,选择哪一个基础模型是一个非常关键的问题。企业通过 API 调用,可以用一个非常简单的技术框架去评估每一个模型,来选择最适合自己业务的模型。Amazon Bedrock 中的模型评估功能支持公开标准及企业自定义标准,可以帮企业基于测试集在几个小时之内快速分析和比较多个大模型,评估模型在关键指标上的表现,从而选择最适合其应用场景的模型。
2. 降低使用门槛
另一方面,云计算厂商也在通过降低企业使用大模型的成本和门槛,来吸引更多企业上云。近期,通义千问、豆包等大模型都通过降价降低企业客户使用门槛。其中,通义千问和豆包把主力模型的价格降低了一个数量级,文心大模型把两款模型 API 免费开放。同时,阿里云今年还把全线云产品售价下调,平均降价幅度超过 20%,最高降幅达 55%。
阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光表示,公共云的技术红利和规模效应带来巨大的成本和性能优势。即便是同样的开源模型,在公共云上的调用价格也远远低于私有化部署。以使用 Qwen-72B 开源模型、每月 1 亿 tokens 用量为例,在阿里云百炼上直接调用 API 每月仅需 600 元,私有化部署的成本平均每月超 1 万元。
随着企业使用大模型成本的降低,预计未来大模型 API 的调用量会有成千上万倍的增长。
三、大模型与头部云厂商深度绑定
从大模型的竞争来看,大模型和头部云计算厂商深度绑定的模式也越来越主流。
- 国内市场:阿里、字节、腾讯、百度等互联网大厂都采取了自研大模型的路线,自研大模型和自家云计算服务深度绑定,同时一些平台也支持更多第三方大模型的 API 调用。
- 全球市场:亚马逊云科技通过投资和 Anthropic 深度绑定,微软通过投资和 OpenAI 深度绑定。
这种模式也让大模型逐渐成为几家互联网巨头之间的游戏。企业一旦选定某个云厂商的生态,迁移成本较高,因此形成了较强的用户粘性。
四、云计算行业格局重构
目前,国内云计算行业的格局正在重构,一个新趋势是 IaaS+PaaS 的市场集中度逐年下降。这对于各家厂商来说,是挑战和机遇共存的时期。
IDC 最新发布《中国公有云服务市场(2023 下半年)跟踪》报告显示,IaaS 前五市场份额总和为 70.8%,市场集中度同比下降 2.0%。PaaS 市场份额总和 64.9%,市场集中度同比下降 1.5%。IaaS 市场中,阿里云、华为云、天翼云、腾讯云和移动云为市场排名前五。PaaS 市场中,阿里云、腾讯云、华为云、AWS 和中国电信为市场排名前五。
不只是国内几家互联网大厂在公有云 + 大模型 API 调用上投入更多资源,亚马逊云科技也在中国市场进行更多投入。即将上任亚马逊云科技全球 CEO 的 Matt Garman 在 2024 亚马逊云科技中国峰会表示,中国是亚马逊云科技全球最具战略重要性的地区之一。而亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区总裁储瑞松称,亚马逊云科技目前在中国的业绩稳步增长。
一位国内云计算行业从业者表示,企业上云之后再更换云服务商的成本较高,所以云计算厂商即使短期之内不赚钱也愿意先把客户吸引过来,而现在正是云计算厂商争夺大模型企业客户的关键时期。


