教育行业大模型现状：三大门派竞争与商业化前景分析
上个月，教育大模型领域又浮现了两位新玩家。先是教育独角兽猿辅导的'看云大模型'通过备案；紧接着，新玩家精准学在上月底宣布融资的同时，其'心流知镜'大模型也正式亮相。
大模型卷到教育行业，并不稀奇。2023 年文心一言打响了国内'百模大战'的第一枪。这之后，教育行业大模型的战火也加速弥漫开来。时间来到一年后的今天，教育行业大模型已广为普及。这似乎给了教育行业一线希望，要知道，'双减'三年来，教育行业几乎陷入沉寂，大多数企业至今尚未恢复到鼎盛时期。寻找新的增长点，一直是教育企业的头等大事。于是，当 AI 大模型在 2023 年风起之时，教育企业看起来要比任何行业更想找到 AI 改造自身的新希望。
事实上，自去年 3 月大模型横空出世以后，教育大模型的牌桌上已经集齐了以猿辅导为代表的教育大厂、以科大讯飞和百度为代表的科技巨头，以及以精准学为代表的中小玩家这'三大门派'。而在'卷 AI''卷大模型'一年多之后，行业走到哪一步了？'三大门派'做的教育大模型，思路和打法如何？大模型是否能够成为教育行业重回黄金时代的利器？
01 卷出'三大门派'
当教育大模型同台打起'争霸赛'，各家的基因和打法也都显现了出来。
教育大厂：数据积累与场景融合
教育大厂这一门派做大模型，共性优势是积累了大量的行业数据，包括用户行为、教学内容、家长需求等等。不过，对比来看，思路和侧重方向也有所不同。
拿上个月刚官宣下场的猿辅导来说，其做大模型不是直接做一款应用，而是将大模型能力在旗下各个现有产品中释放。内部策略是'拿着钉子找锤子'：在拥有技术底座的基础上，找到场景再去研发，大模型能力也将隐身在海豚 AI 学、斑马 APP、飞象星球等各个产品中。这种策略的优势在于能够利用现有的流量入口快速验证模型效果，降低冷启动成本。
好未来学而思是从数学起家，其九章大模型号称是首个数学大模型。因此，其大模型应用也更强调在数学领域的解题和题目批改。这类垂直领域的深耕要求模型具备极强的逻辑推理能力和知识检索准确性，通常需要通过高质量的指令微调（Instruction Tuning）来实现。
网易有道从词典和翻译切入教育赛道，子曰大模型的关键应用在于口语陪练、LLM 翻译上，尤其是 AI 虚拟人口语教练 Hi Echo，在朝着杀手级应用的方向培养。语音交互与大模型的结合是难点之一，需要解决延迟、上下文记忆以及情感识别的问题。
科技大厂：通用基座与垂直构建
科技大厂的教育大模型，是在通用大模型的基础上，构建垂直大模型。科大讯飞的星火大模型发布后，最先落地的场景就是教育行业的 AI 学习机，此后更是向 to B/to G 层面深入，利用教育大模型优化智慧校园解决方案，提升教学、管理的效率和水平。
腾讯和科大讯飞同样作为教育信息化赛道的资深玩家，也在 To B 层面保持了类似的思路，重点面向学校和教育机构，提升教师教学质量和学生学习效率。这种模式依赖于强大的算力基础设施和成熟的 API 生态，适合大规模部署。
中小玩家：市场潜力与差异化
至于中小玩家，最直接的就是看中了大模型所能激活的市场潜力。作为 AI 教育科技公司，精准学是基于通义千问研发了垂直模型'心流知镜'，也拿到了来自阿里的近 2 亿元融资。松鼠 AI 则是将自家的智适应系统和大模型结合起来，推出了智适应大模型。这两家企业大模型最重要的落地场景，也是在 AI 学习机上。
聚焦场景与硬件竞争
三大门派火拼大模型，思路不同、重点各一，但聚焦的场景十分集中。在具体的软件应用落地场景中，厂商们都逃脱不了作业批改、作文写作、口语陪练、AI 辅导老师这些场景。而在硬件落地层面，竞争最为激烈的就是 AI 学习机。几乎每一家大模型厂商，都意图通过搭载大模型能力，让本就同质化严重的学习机产品，拥有些许差异化竞争力。除此之外，有道已有的听力宝、翻译笔硬件产品，也都通过大模型进行了升级。
ChatGPT 所引发的 AI 革命，带来的一个最大变化，就是交互体验的变革。拥有大模型能力的教育产品，所带来的最大变化是，一方面，可以提升学习效率，另一方面能够优化交互体验，更加人性化，更有逻辑，AI 老师的工具性和机械性减弱。
举例来说，以往，AI 辅导老师在作业批改后多是简单粗暴地给出正确答案，缺少引导、对症下药。而现如今，教育大模型厂商们几乎都在强调，升级后的 AI 辅导老师，能够一步一步引导学生思考，重在激发探索欲，从而带来体验的质变。这背后涉及到了思维链（Chain of Thought）技术的运用，要求模型不仅输出结果，还要输出推理过程。
02 教育大模型能撑起变现重任吗？
从用户端来看，很多用户是愿意为大模型而带来的溢价买单的。以有道的 Hi Echo 为例，一位对于口语提升需求强烈的用户在社交平台表示，在试用时发现可以随机对话、指定话题对话，甚至可以自定义话题。于是，在试用之后，就爽快地付费 68 元成为了月度会员。一位购买了讯飞 AI 学习机的家长称，原本辅导作业天天崩溃，但买了 AI 学习机后，这位 AI 导师能分析孩子的薄弱点，更加精准地提供学习方案，查缺补漏，孩子在讯飞学习机上的学习主动性提升，学习越来越扎实。
学习机这个赛道最近两年红海拼杀十分激烈，中等价格在 3000-5000 元之间，但有大模型能力加持的学习机，价格多在 5000 元以上，科大讯飞的 AI 学习机甚至能够高达近 9000 元，依然有人愿意倾囊而出。这表明市场对高质量 AI 教育的支付意愿正在形成。
但同时，也有不少人认为，教育大模型所带来的产品体验提升，还差强人意。当前这些 AI 教育产品和应用，都还很早期。比如，Hi Echo 的作用很明显，可以随时随地练口语，但是依然很难达到理想的上下文记忆，理解能力依然不够智能，把一些用户拒之门外。至于内卷严重的学习机产品，一些用户购买之后甚至无法感知到大模型能力所带来的提升，单从硬件层面就因为卡顿、屏幕等原因而选择了退货，更不要提，在一众 AI 学习机中如何筛选到适合孩子年龄段、补漏还是学新这些不同需求的新产品。
尽管这些产品和应用还未成熟，需要加速迭代。但现实是，各大厂商们早已迫切地开始教育大模型的商业化变现。网易有道给出了一组数据，Q1 期间，其 AI 订阅业务收入已经达到了 5000 万，同比增长 140%；在线营销服务业务近 5 亿，同比增长近 126%。科大讯飞 2023 年的财报会指出，在 2023 年收入结构中 C 端占比持续提升，'开放平台及消费者业务'成为最大业务板块（31.5%），教育业务中 C 端收入快速增长，其中 AI 学习机收入增长 120%。去年，学而思也将九章大模型'塞'进了学习机。魔镜洞察一则报告指出，在 2024 年 Q1，学习机 TOP10 品牌中有一半品牌销售额过亿，其中学而思以 4.3 亿元位居榜首。作业帮销售额达 1.7 亿元，但涨势最猛烈。
从产品及商业化层面来看，厂商们对于教育大模型寄予了很大期望。然而，商业化的核心在于单位经济模型（Unit Economics）的健康度。大模型的推理成本高昂，如果无法通过规模化效应摊薄，或者无法转化为高复购率的订阅服务，那么硬件销售的高毛利可能无法覆盖长期的算力支出。因此，未来的竞争不仅是产品的竞争，更是成本控制与运营效率的竞争。
03 教育大模型，'陷阱'还是'馅饼'？
2021 年'双减'之后，教育行业一直比较冷清。教育大模型已经是业内少有的能够振奋人心的存在。去年的'百模大战'后，业界共识是，'2024 年将是大模型场景落地之年，各行各业都值得被 AI 重做一遍。''AI 大模型将会革命性地变革教育行业'，没有人会再怀疑这一点。OpenAI 创始人萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 去年就已经很明确地给出方向，特别看好 AI 对于教育行业的赋能，尤其是 AI 个性化一对一辅导。网易有道 CEO 周枫早在年初也指出，2024 年是大模型成效更多的一年，也是大模型落地的关键一年。360 创始人周鸿祎更是深信，2024 年，大模型要走产业化、垂直化、深度定制的方向。
曾经，教育行业面临的最大问题，就是效率低、资源不均衡。而大模型带来的生产力变革，就是要缓解这样的教育窘境。从这点出发，AI 已经为教育行业酝酿了一个巨大的金矿。银河证券测算，国内 AI+ 教育市场空间超 6000 亿元，包含 4800 亿的 G 端投资以及 1500 亿的 C 端投资。
但是，这块巨大的金矿，如果挖掘不当，就有可能掉进更大的'陷阱'。一个可能的'陷阱'是，大模型技术投入的成本，如果控制不当，带来的亏损可能是新的'深渊'。正因如此，猿辅导今年布局大模型是在测算了运算量、数据量等数据，达到一个可以接受的成本之后才下场的。当前，将教育大模型嵌套在现有产品中，某种程度上是现有产品的迭代更新，用户角度可能感受还并不明显。而基于教育大模型研发新产品层面，目前市场上还暂未跑出真正的杀手级应用，市场依然还有很大的进步空间。
技术挑战与伦理风险
除了成本问题，技术层面的挑战也不容忽视。首先是幻觉问题（Hallucination）。在教育场景中，模型给出的错误答案可能会误导学生，造成不可逆的知识偏差。解决这一问题通常需要引入检索增强生成（RAG）技术，确保回答基于权威教材或知识库，并结合人类反馈强化学习（RLHF）来对齐价值观。其次是数据隐私与安全。教育数据涉及未成年人信息，必须严格遵守《个人信息保护法》等相关法规。如何在训练过程中脱敏，以及在推理过程中防止数据泄露，是厂商必须跨越的红线。
此外，算法的可解释性也是一个难题。家长和老师往往希望知道 AI 为什么给出某个建议，黑盒模型难以满足这种信任需求。因此，构建可解释的 AI 教育系统将是未来的重要方向。
长期展望
长远来看，教育大模型如果能够真正发挥作用，推动因材施教的个性化教育，那么，必将会被用户买单，反之，只会成为一个噱头，最后被人们抛之脑后。在线教育行业曾经的烈火烹油还历历在目。仅 2020 年一年，K12 在线教育头部四家公司就融资超过 100 亿美金。但'减负'的大背景下，行业随之而来的就是大厦崩塌，无数教培从业者四散而去。教育行业经历过高速粗犷的增长，也经历过断崖式下滑，结构性变化的终局还未显现。
如今，重仓教育大模型，是厂商们目前重新撬动教育市场的一个新支点，新一轮的跑马圈地已经开始。但是，如果只是优化而非变革，教育大模型也只能算作锦上添花，无法为沉寂的市场雪中送炭，更别提带领行业走向新的黄金时代。真正的变革需要技术、政策、教育理念三者的深度融合，而非简单的技术堆砌。
结语
教育大模型的发展正处于从概念验证向规模化落地过渡的关键期。厂商需要在技术深度、成本控制、用户体验和合规安全之间找到平衡点。对于开发者而言，理解教育场景的特殊性，设计符合认知规律的交互流程，比单纯追求模型参数量更为重要。未来，谁能率先解决'可信、可控、可用'的问题，谁就能在这场变革中占据主导地位。
